Chiffres clés : le marché des PC

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Business : Les derniers chiffres des livraisons de PC par constructeur et leurs parts de marché dans le monde, en Europe et en France au cours des quatre trimestres de 2013, et aussi de 2008 à 2012, ainsi que les prévisions pour 2014 à 2015. Au 4e trimestre 2013, la chute ralentit dans le monde (-6,9%), mais 2013 reste la pire année pour le PC (-10%).

Par La rédaction de ZDNet.fr | Vendredi 10 Janvier 2014

Sommaire

• 2013 à 2015 - La crise du PC traditionnel
• 2012 - HP est concurrencé par Lenovo
• 2011 – HP leader en France et dans le monde
• 2010 - Consolidation de la 2e place d'Acer avec une part de marché monde de 12,9%
• 2009 - Dell continue de décrocher en passant à la 3e place du marché mondial du PC
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Ventes de PC dans le monde et EMEA

La crise se prolongera jusqu'en 2015, au moins -  D’aprèsGartner, les livraisons de PC classiques (PC de bureau et portables) vont cette année encore, ainsi qu’en 2015, continuer de décliner dans le monde. Entre 2012 et 2015, la taille de ce marché aura ainsi fondu de 27% environ estime le cabinet américain. Dès cette année, le nombre d’ordinateurs livrés (hors ultramobiles) dans le monde devrait tomber à 278 millions d’unités environ, soit 7% de moins qu’en 2013 (-10%), déjà une année noire pour le PC.

En ajoutant les ultramobiles, les livraisons mondiales de PC devraient cependant se stabiliser en 2014 (+0,2%). Gartner estiment que ultrabooks et PC hybrides devraient représenter 39,6 millions d’unités en 2014, soit deux fois plus qu'en 2013 (17,1 millions). Toutefois, l'accueil réservé jusqu'à présent à ces configurations rend cette prévision fragile. 

Le plongeon se poursuit début 2013 - Les deux premiers trimestres de 2013 sont la droite ligne de la fin 2012 avec un marché mondial du PC qui reste largement orienté à la baisse. Sur les trois premiers mois de l'année, la chute est ainsi de 11,2% selon Gartner avec 79,2 millions de PC livrés. Au 2e trimestre, même tendance (-10,9%), pour 76 millions de PC livrés. Au 3e et 4e trimestre, la situation du marché s'est améliorée mais reste néanmoins orientée à la baisse à respectivement -8,6 et -6.9% avec 80,2 et 82,6 millions de PC livrés.

Le marché européen durement frappé - La zone EMEA est celle qui contribue, négativement, le plus fortement à la chute mondiale des ventes de PC avec des baisses répétées au-delà des 15% : -16,8% au 1er trimestre 2013 et -16% au 2e, à respectivement 23,2 et 21,2 millions de PC livrés, contre plus de 25 millions en 2012. Et aucun fabricant n'échappe à la chute, à l'exception, une fois encore, de Lenovo dont les ventes progressent d'une année sur l'autre. Au 2e trimestre 2013, Lenovo ravit ainsi à Acer, qui s'écroule toujours, la place de 2e constructeur européen.

Cependant, lors des 3e et 4e trimestres, même si les livraisons sont toujours en baisse sur un an, le recul s'est atténué, passant à -13,7% (22,41 millions de PC) puis -6,7% (25,8 millions) lors des trois derniers mois de l'année 2013. Pour Gartner, c'est la baisse la plus faible enregistrée dans la zone EMEA au cours des huit derniers trimestres.

Pour les seuls pays d'Europe de l'Ouest, les ventes au 2e trimestre 2013 affichent un net repli de près de 20% avec 10,94 millions de PC livrés, contre 13,64 millions un an plus tôt. D'après Gartner, la fin des netbooks et l'effort des constructeurs pour réduire leurs stocks ont alimenté cette chute du marché. Une chute qui n'épargne ni les portables ni les PC de bureau à respectivement à -23,9% et -12,2%.

Et sur ce marché en déclin, Lenovo se démarque de ses concurrents en venant conquérir des parts de marché. Au T2 2013, les deux principaux fabricants, HP et Acer plongent de 17,4% et 44,7%, quand le Chinois grimpe à la 3e place grâce à des ventes en hausse de 18,9% à 1,258 million de PC livrés.

Ventes de PC en France

Baisse continue en 2013 - Depuis le début de l'année 2013, le marché français du PC est en forte baisse, dans un contexte global de fort recul en Europe. Néanmoins, la situation s'est améliorée au 3e trimestre où la baisse n'est plus que de 10,4% avec 2,336 millions de PC livrés, contre respectivement -25,3% et -19,1% lors des deux précédents trimestres (1er et2nd). Par rapport à la première moitié de l'année 2013, les livraisons globales de PC sont même en augmentation.

Au 3e trimestre, les marchés grand-public et entreprise sont respectivement en baisse de 9,7% et 11,4%. Cette amélioration, par rapport au début de l'année, la France la doit à un ralentissement de la baisse des livraisons d'ordinateurs portables, qui représentent 66% des PC livrés sur la période. Lors du 3e trimestre, elle n'est plus que de -8,9%, contre 21% trois mois plus tôt. A noter qu'un segment, celui des ultrabooks (17,6% des PC portables écoulés), réalise une fois encore de la croissance (+13,1%). 

La France résiste mieux - Comparée à ses deux principaux voisins européens, le Royaume-Uni et l'Allemagne, la France résiste mieux au 3e trimestre. Sur la période, les livraisons de PC dans ces deux pays ont en effet chuté de 21,2% et de 12,8%. Cela marque une inversion de tendance puisqu'au début d'année, c'était la France qui entraînait vers le bas le marché du PC d'Europe de l'Ouest. 

Croissance réservée à HP et Lenovo - Si sur le marché mondial HP parvient seulement à résister, en France le premier constructeur mondial préserve largement sa 1ère place et parvient même à accroître ses ventes (+10%) et sa part de marché. Ce n'est en revanche pas le cas de ses concurrents, qui tous enregistrent un recul de leurs ventes, modérée pour Dell (-6,3%) ou considérable pour Asus (-27,1%) et Acer (-36%).

Une exception cependant, toujours la même : Lenovo. Si le chinois n'occupe pour le moment que la 5e place sur le marché français, ses ventes augmentent de 17,1% au 3e trimestre 2013 et sa part de marché atteint désormais un de ses plus hauts niveaux (9,1%).

Chiffres sources Gartner : Ventes de PC France 1er trimestres 2011-2012 / Ventes de PC France 2e trimestres 2011-2012 / Ventes de PC France 3e trimestres 2011-2012 / Ventes de PC France 4e trimestres 2011-2012 / Ventes de PC France 2e trimestre 2013 / Ventes de PC France 3e trimestre 2013. 

Ventes de PC en Europe de l'Ouest

Zone sinistrée - En Europe de l’Ouest, la chute des ventes de PC est depuis début 2013 bien supérieure à ce qu’elle est pour le reste du monde. La situation s’est néanmoins améliorée au 3e trimestre avec un recul de 12,8% avec 11,859 millions de PC livrés. Sur la même période, au niveau mondial, la baisse était de 8,6% selon Gartner.

Allemagne et Royaume-Uni plongent - Contrairement à la France, le 3e trimestre est marqué par une nette dégradation des livraisons de PC sur les marchés allemand et britannique, au point que ces derniers représentent désormais des volumes pratiquement équivalents à ceux écoulés en France.

Chiffres sources Gartner : Ventes de PC monde 1er trimestres 2011-2012 / Ventes de PC monde 2e trimestres 2011-2012 / Ventes de PC monde 3e trimestres 2011-2012 / Ventes de PC monde 4e trimestres 2011-2012 / Ventes de PC monde/EMEA Q1 2013 / Ventes de PC monde/EMEA Q2 2013 / Ventes de PC monde/EMEA Q3 2013 / Ventes de PC monde/EMEA Q4 2013.